Глобальный рынок мяса: тренды и перспективы

Среднедушевое потребление мяса

Повышение уровня жизни населения во многих странах мира влечет за собой значительные изменения в структуре спроса на продукты питания. Это способствует ускоренному развитию животноводства, которое занимает лидирующие позиции над растениеводством в большинстве экономически развитых государств. В некоторых странах доля продукции животноводства достигает 60% от общего объема сельскохозяйственного производства. Тенденция к увеличению потребления животного белка наблюдается и в развивающихся странах благодаря росту численности населения и его доходов.

На глобальном уровне среднее потребление мяса на человека составляет 41,9 кг (данные 2010 года). Согласно статистике ФАО, за последние десять лет потребление мяса в странах Азии росло в среднем на 4% ежегодно. Особенно заметен рост в секторе мяса птицы, где темпы увеличения значительно превышают прирост населения – практически втрое. Однако разрыв в уровне потребления между развитыми и развивающимися странами остается значительным. В развивающихся государствах этот показатель составляет около 32 кг в год, тогда как в развитых странах он достигает 83,5 кг. Например, в Китае среднедушевое потребление мяса равно 29,4 кг, тогда как в Дании – 326,9 кг.

В настоящее время продукция животноводства обеспечивает в среднем 12,9% калорий и 27,9% белков, потребляемых населением. В развитых странах эти показатели выше и составляют 20,3% и 47,8% соответственно. По прогнозам ФАО, к 2050 году мировой уровень потребления мяса увеличится на 73%.

Производство мяса: динамика роста

За последние четыре десятилетия производство мяса в мире выросло почти втрое. Наиболее впечатляющий рост демонстрирует производство мяса птицы, которое увеличилось примерно в семь раз. Производство свинины выросло в четыре раза, мяса мелкого рогатого скота – втрое, а говядины и молока – на 2,8 раза. Даже в условиях экономических кризисов этот сектор показал устойчивость. Так, по данным Департамента сельского хозяйства США (USDA), с 2008 по 2012 годы объем производства мясной продукции увеличился на 7%, при этом основной рост пришелся на сегмент мяса птицы, где рост составил 16%.

Рост мирового производства и потребления мяса продолжает оставаться одной из ключевых тенденций агропромышленного сектора. Однако для обеспечения стабильного роста необходимо учитывать экологические и социальные вызовы. Важной задачей становится разработка устойчивых методов ведения животноводства, способных удовлетворить растущий спрос и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Баланс мирового производства и потребления мяса: динамика и изменения

Мировое производство мяса демонстрирует устойчивый рост, хотя темпы увеличения различаются по видам продукции. В период с 2008 по 2013 годы наблюдались следующие показатели:

• Говядина: объем производства оставался относительно стабильным, колеблясь в пределах 57,1–58,4 млн тонн. В 2013 году зафиксирован небольшой рост на 0,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув уровня 57,5 млн тонн.
• Свинина: производство свинины выросло с 97,9 млн тонн в 2008 году до 107,4 млн тонн в 2013 году, что соответствует увеличению на 1,8% за последний год.
• Мясо птицы: наиболее динамично развивающийся сектор. За шесть лет производство увеличилось с 78,1 млн тонн до 90,0 млн тонн. Темпы роста за 2012–2013 годы составили 2,0%.
• Общий объем: совокупное производство мяса выросло с 234,4 млн тонн в 2008 году до 255,0 млн тонн в 2013 году, что соответствует росту на 1,6% за последний год.

Мировое потребление мяса в целом следует за производственными показателями, хотя имеются некоторые отличия в динамике:

• Говядина: потребление снизилось с 57,5 млн тонн в 2008 году до 56,0 млн тонн в 2013 году, но в последние годы наблюдается стабилизация, с ростом на 0,5% в 2013 году.
• Свинина: аналогично производству, потребление свинины увеличилось с 98,0 млн тонн до 107,0 млн тонн за период, с ростом на 2,0% в 2013 году.
• Мясо птицы: наиболее высокий рост потребления – с 77,0 млн тонн в 2008 году до 88,4 млн тонн в 2013 году. За последний год потребление увеличилось на 2,3%.
• Общий объем: общее потребление мяса увеличилось с 232,5 млн тонн до 251,4 млн тонн, рост за последний год составил 1,8%.

Мировое производство и экспорт мяса: структура, динамика и география

Мировая мясная отрасль демонстрирует высокую степень диверсификации, где наибольший объем производства приходится на свинину – 39,1% от общего объема. Другие ключевые показатели включают:

• Мясо птицы: занимает второе место, составляя 29,3% мирового производства.
• Говядина: находится на третьем месте с долей 25,0%.
• Баранина: составляет 4,8%.
• Другие виды мяса: занимают лишь 1,8%.

Мировое потребление мяса демонстрирует устойчивый рост. В 2012 году объем потребления составил 251 млн тонн, а в 2013 году увеличился на 1,8%. В структуре потребления лидируют свинина и мясо птицы, что подтверждает их ключевую роль в удовлетворении спроса на животный белок.

С 2008 года мировой экспорт мяса увеличился на 14%, при этом наблюдаются различия в динамике по видам продукции:

• Мясо птицы: экспорт вырос на 22%, заняв лидирующую позицию в структуре мирового экспорта с долей 40%.
• Свинина: объемы экспорта увеличились на 16%.
• Говядина: экспорт вырос на 13%.

Распределение производства и экспорта мяса по регионам и странам постепенно меняется. США, оставаясь лидером в производстве говядины, сталкиваются с возрастающей конкуренцией со стороны Бразилии, Китая и Индии. В 2012 году производство говядины распределилось следующим образом (в млн тонн):

• США: 11,8.
• Бразилия: 9,3.
• ЕС: 7,8.
• Китай: 5,6.
• Индия: 3,4.
• Аргентина: 2,7.
• Австралия: 2,1.
• Мексика: 1,8.
• Пакистан: 1,4.
• Россия: 1,4.

Лидеры экспорта и импорта

Экспорт

В 2012 году крупнейшими экспортерами говядины стали:

• Бразилия: 1,5 млн тонн.
• Индия: 1,4 млн тонн.
• Австралия: 1,4 млн тонн.
• США: 1,1 млн тонн.

Аргентина, которая ранее занимала ведущие позиции на рынке, уже не входит в десятку крупнейших экспортеров.

Импорт

Крупнейшим мировым импортером говядины в 2012 году стала Россия с объемом 1 млн тонн. Схожий объем импорта зафиксирован в США. Среди других значимых импортеров выделяются:

• Япония.
• Республика Корея.
• ЕС.
• Гонконг.

Мировая мясная промышленность продолжает развиваться, демонстрируя рост как в производстве, так и в торговле. Свинина и мясо птицы остаются ключевыми сегментами, а динамика экспорта и потребления указывает на их стратегическую значимость для мирового рынка. География торговли также претерпевает изменения, с активным ростом конкуренции между ведущими производителями и экспортерами.

Китай занимает лидирующую позицию в производстве свинины с результатом 52,0 млн тонн в 2012 году. Вторую строчку удерживает Евросоюз с объемом 22,6 млн тонн, а третье место принадлежит США с 10,5 млн тонн. Существенно меньшие показатели демонстрируют Бразилия (3,3 млн тонн), Россия (2,0 млн тонн), Вьетнам (2,0 млн тонн) и Канада (1,8 млн тонн).

Лидером по импорту свинины является Япония (1259 тыс. тонн). Далее следуют Россия (1070 тыс. тонн), Китай (730 тыс. тонн), Мексика (706 тыс. тонн) и Гонконг (502 тыс. тонн).

Птицеводство остается одной из наиболее перспективных отраслей животноводства благодаря высокому спросу на мясо птицы и быстрой окупаемости инвестиций. Эта отрасль, изначально крестьянская, быстро трансформировалась в высокоиндустриальную, с крупными фермерскими хозяйствами. Примером является Западная Европа, где 90% производства мяса птицы и яиц сосредоточено на промышленных предприятиях.

По производству мяса птицы лидируют:

• США – 16,3 млн тонн.
• Китай – 13,7 млн тонн.
• ЕС – 9,5 млн тонн.
• Индия – 3,4 млн тонн.
• Мексика – 3,0 млн тонн.

Россия занимает шестое место (2,8 млн тонн), но демонстрирует значительный рост производства, увеличив объемы на 40% с 2009 года.

Основным экспортером мяса птицы является Бразилия (3508 тыс. тонн), опережая США (3303 тыс. тонн). Среди других экспортеров выделяются ЕС (1090 тыс. тонн), Таиланд (538 тыс. тонн) и Китай (411 тыс. тонн). В десятку крупнейших экспортеров также вошли Турция (285 тыс. тонн), Беларусь (105 тыс. тонн), Чили (93 тыс. тонн) и Украина (75 тыс. тонн).

В импорте мяса птицы лидируют Япония (876 тыс. тонн), Саудовская Аравия (799 тыс. тонн), ЕС (718 тыс. тонн), Мексика (616 тыс. тонн), Ирак (612 тыс. тонн) и Россия (560 тыс. тонн).

Крупнейшими экспортерами баранины остаются Новая Зеландия и Австралия. Овцеводство в последние десятилетия сократилось из-за снижения спроса на шерсть, чему способствовало развитие химических и искусственных волокон. Поголовье овец во всем мире насчитывает чуть более 1 млрд голов.

Россия на мировом мясном рынке

Россия ранее занимала лидирующие позиции по импорту мяса. Однако благодаря поддержке отечественного свиноводства и птицеводства со стороны правительства, импорт постепенно снижается. Ниже представлена таблица импорта мяса в Россию в убойном весе (тонн).

Развитие свиноводства и птицеводства в России

Ускоренное развитие российских свиноводческих и птицеводческих хозяйств обусловлено активной модернизацией отрасли, поддерживаемой государственными программами. С 2006 по 2012 годы объем инвестиций в эти секторы превысил 8 миллиардов долларов. За указанный период было построено и реконструировано около 750 свиноводческих комплексов, что существенно укрепило потенциал отрасли. Согласно данным Национального союза свиноводов, эти меры позволили значительно повысить производство и обеспечить устойчивое развитие.

Западная Европа сохраняет лидерство в молочном животноводстве, сосредотачивая 25% мирового поголовья молочных коров и обеспечивая треть мирового объема молока. Среди стран региона крупнейшими производителями являются Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды. Высокие показатели потребления молочной продукции на душу населения отмечаются во Франции и Нидерландах.

На втором месте по производству молока находятся США. Также значительными производителями являются Индия и Россия. В последние годы растет доля переработки молока для производства масла и сыра. Среди ведущих производителей сыра выделяются страны Евросоюза, особенно Франция и Нидерланды, а также США. В экспортных объемах сыра лидируют Франция, которая предлагает широкий ассортимент высококачественной продукции, и Нидерланды. Ирландия и Дания также играют важную роль в международной торговле сыром.

Производство и экспорт сливочного масла. Крупнейшими мировыми производителями сливочного масла выступают Китай, Индия, Россия, Германия, Франция и США. Однако основными экспортерами масла остаются относительно небольшие страны, такие как Новая Зеландия, а также европейские лидеры – Нидерланды, Ирландия и Дания.

Прогнозы развития мясного производства. По прогнозам, к 2018 году мировой объем производства мяса достигнет 328 миллионов тонн. Ожидается, что потребление мяса птицы впервые превысит свинину, составив 37% от общего потребления. Основными регионами производства мяса птицы остаются США, Китай, Евросоюз и Бразилия, на долю которых приходится около 75% мирового производства.