Изменения в товарной структуре мировой торговли: ключевые тренды и их причины

Доминирование промышленной продукции в мировой торговле

Анализируя статистику ЮНКТАД за период с 2002 по 2012 годы, можно выделить три ключевых направления трансформации товарной структуры мировой торговли. Эти изменения отражают общие сдвиги в глобальной экономике, технологическом развитии и распределении производственных мощностей.

Главная и устойчивая тенденция — преобладание промышленной продукции в общем объеме мировой торговли. К 2012 году доля этой категории достигала порядка 70% от общего объема международной торговли товарами. Внутри данной группы наблюдается заметное усиление позиций продукции, относящейся к высокотехнологичным отраслям.

Устойчиво высокий спрос на продукцию обрабатывающей промышленности поддерживается следующими факторами:

• Постоянное появление новых видов техники, оборудования и промышленных решений.
• Сокращение сроков морального и физического износа основного капитала, что требует более частого обновления производственного парка.
• Рост глобального потребления высокотехнологичных товаров, включая электронные устройства, автомобили, специализированное оборудование и т.д.

По данным ЮНКТАД за 2012 год, основную массу промышленной продукции на экспорт поставляли страны с развитой экономикой. Их суммарная доля составила около 64% мирового экспорта в данной категории. В разрезе регионов и стран распределение выглядело следующим образом:

• Европейские государства – 40,3%.
• Соединённые Штаты Америки – 14,8%.
• Япония – 3,2%.
• Канада – 3,1%.

Развивающиеся государства также заняли заметную долю в экспортной торговле промышленными товарами — 32,8% мирового объема. Внутри этой группы лидировали страны Азии (23,6%), за ними следовали государства Америки (5,1%), Африки (2,8%) и Океании (0,1%).

Страны с переходной экономикой внесли более скромный вклад — 3% от мирового объема экспорта промышленной продукции, однако стоит отметить, что за десятилетие их доля удвоилась, что свидетельствует о растущем участии этих государств в международной торговле и промышленном производстве.

Снижение доли сырьевых и топливно-энергетических товаров в мировой торговле: ключевые причины и статистика

Анализ глобальной структуры товарооборота за 2012 год, основанный на данных ЮНКТАД, позволяет выделить вторую значимую тенденцию: заметное уменьшение доли сырьевых и топливно-энергетических товаров в общем объеме международной торговли. Так, удельный вес сырья сократился до 1,7% мирового экспорта, а топлива и энергетических ресурсов — до 13,8% мирового импорта.

Процесс снижения доли указанных товарных групп в глобальном товарообороте связан с рядом причин, имеющих как технологический, так и экономический характер:

• Развитие науки и техники способствовало созданию эффективных заменителей традиционного сырья — например, синтетических материалов, отличающихся более низкой стоимостью, улучшенными эксплуатационными свойствами и большей долговечностью по сравнению с натуральными аналогами.
• Активизация процессов переработки вторичного сырья, что позволяет снизить потребность в добыче первичных ресурсов.
• Внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, что снижает общий объем потребляемого сырья и топлива.
• Активные усилия стран по разведке и освоению собственных источников энергоресурсов, направленные на уменьшение зависимости от внешних поставок.
• Переход к альтернативным источникам энергии (солнечная, ветровая, геотермальная и др.), снижающим спрос на традиционные виды топлива.

По статистике 2012 года, лидерами в экспорте сельскохозяйственных товаров являлись страны с развитой экономикой, на которые приходилось 68% соответствующего экспорта. Внутри этой группы основными поставщиками были:

• Европейские страны — 34% мирового объема.
• США — 19%.
• Япония — 9%.
• Канада — 1,7%.

Развивающиеся государства обеспечили около 30% экспорта сельхозпродукции. Наибольший вклад внесли:

• Азиатские страны — 20%.
• Страны Америки — 4,5%.
• Африка — 1,8%.
• Океания — 0,2%.

На долю экономик переходного типа пришлось около 2% от общего объема.

Сокращение доли продовольственных товаров в глобальной торговле: причины и последствия

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения удельного веса продовольственных товаров в общей структуре мирового товарооборота. Эта динамика, подтвержденная данными ЮНКТАД за 2012 год, отражает глубокие изменения в международной торговле и экономической политике различных стран.

По информации ЮНКТАД за 2012 год, главными экспортерами продуктов питания остаются промышленно развитые страны, на долю которых приходилось 67,2% мирового экспорта данной категории. Внутри этой группы наиболее значимыми экспортерами выступали:

• Европа — 46,8%.
• США — 11,3%.
• Япония — 6,5%.
• Канада — 2,5%.

Развивающиеся страны обеспечивали 26% мирового продовольственного экспорта. Внутригрупповое распределение было следующим:

• Азия — 17%.
• Америка — 5%.
• Африка — 2,4%.
• Океания — 0,2%.

Государства с переходной экономикой занимали около 5,7% от общего объема экспорта продовольственных товаров.

Глобальные колебания спроса и региональные различия

На фоне ослабления потребительского спроса со стороны экономически развитых стран и нестабильной международной обстановки, в 2012 году наблюдалось замедление темпов роста импорта в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Темпы роста импорта снизились до 7% и 6% соответственно. Падение спроса особенно негативно отразилось на экспорте промышленной продукции из развивающихся стран. Однако частично этот спад компенсировался за счет наращивания взаимной торговли между странами глобального Юга.

С 2002 года стало заметно усиливаться расслоение среди развивающихся стран по показателям условий торговли. Наибольшую выгоду от ценовой конъюнктуры получили государства, ориентированные на экспорт минеральных ресурсов, нефти и продукции добывающих отраслей. Для них высокие цены на сырье по сравнению со стоимостью промышленных товаров стали благоприятным фактором, способствующим росту экспортных доходов.

В странах с высокими долями топлива в экспорте условия торговли улучшились вдвое за период 2002–2011 гг. В противоположность этому, государства, специализирующиеся на промышленной продукции (в основном в Восточной и Юго-Восточной Азии), испытали ухудшение условий торговли. Причиной стали как подорожание импортируемого сырья, так и снижение цен на производимую ими продукцию по сравнению с аналогичными товарами, поставляемыми из промышленно развитых государств.

Влияние товарной специализации на условия торговли: примеры стран и глобальные дисбалансы

С середины 2000-х годов, за исключением кризисного 2008 года, отмечается заметное улучшение условий торговли для ряда стран, ориентированных на экспорт минерального сырья и продукции горнодобывающего сектора. Особенно ярко положительная динамика проявилась у экспортеров меди и золота, таких как Перу, Чили и Южная Африка. Рост мировых цен на эти металлы оказывал столь мощный эффект, что нивелировал негативное влияние роста цен на энергоресурсы и продукцию промышленности.

Ситуация оказалась более неоднозначной для государств, экспортирующих преимущественно сельхозсырье. Различия в условиях торговли внутри этой группы обусловлены совокупным влиянием нескольких факторов:

• Индивидуальные колебания цен на конкретные виды сельскохозяйственной продукции.
• Разный удельный вес прочего сырья в общей структуре экспорта.
• Разная степень зависимости от импорта нефти и нефтепродуктов.

Эти элементы создавали существенные различия в реакции отдельных экономик на глобальные ценовые колебания.

Для стран, активно вовлечённых в экспорт трудоемкой промышленной продукции, ситуация оказалась более сбалансированной, но не менее сложной. Примеры включают Бразилию, Колумбию, Мексику, Индонезию и Южную Африку. В этих экономиках влияние роста цен на импортируемое сырье и снижения цен на экспортные промышленные товары нередко уравновешивалось. Это приводило к разнонаправленным трендам, в которых итоговый эффект оказывался нейтральным.

Чистый экспорт и его роль в экономическом росте

После начала глобального кризиса значимость чистого экспорта (разница между экспортом и импортом) как источника экономического роста в развивающихся странах и государствах с переходной экономикой резко снизилась. В период с 2010 по 2012 годы этот показатель был близок к нулю в странах Азии и Африки, а в Латинской Америке и части стран Восточной Европы он даже ушёл в отрицательную зону.

Противоположная ситуация наблюдалась в Европейском союзе, где физические объемы экспорта росли быстрее, чем импорт, что обеспечило положительный вклад чистого экспорта в экономику. Однако этот вклад не смог полностью компенсировать падение внутреннего спроса в странах ЕС.

Наряду с изменениями физических объемов торговли, значительное влияние на глобальные экономические диспропорции оказывали и колебания цен. В 2009 году произошло временное уменьшение глобальных дисбалансов. Оно во многом объяснялось снижением положительного торгового баланса у стран, экспортирующих нефть, в том числе среди развивающихся экономик и государств с переходной моделью.

Это, в свою очередь, способствовало сокращению внешнеторговых дефицитов в США и большей части Европы (за исключением Германии). Однако уже с середины 2009 года, на фоне восстановления цен на нефть и одновременного сокращения положительного сальдо в Китае и Японии, основной вклад в обострение дисбалансов вновь начали вносить топливные экспортеры.