Цены на сырье в 1990-е годы: основные тенденции

Взаимосвязь цен на сырье и мирового делового цикла

В 1990-х годах конъюнктура мирового рынка в значительной степени определялась стоимостью сырья как в странах-производителях, так и на международных сырьевых биржах. В современных условиях акцент сместился с контроля над добычей ресурсов к контролю над их движением и реализацией на глобальных рынках. Таким образом, борьба развивающихся государств за контроль над собственными стратегическими ресурсами приняла новую форму — сохранение стабильных и выгодных цен на сырье на мировой арене.

Особую актуальность этот вопрос приобрел в результате деиндустриализации России и бывших республик Центральной Азии, обладавших богатыми залежами природных ресурсов — нефти, газа, угля, металлов и других. Эти государства стали мощными конкурентами традиционных производителей сырья, что усилило тенденцию к снижению цен на стратегические ресурсы в глобальном масштабе.

В результате этих процессов в 1990-х годах на рынке сырья складывалась картина, на первый взгляд противоречащая обычной логике экономического развития.

Согласно данным, приведенным в таблице ниже, ценовая динамика на ключевые виды сырья в 1990-е годы в целом следовала мировому деловому циклу. Однако наблюдались и некоторые особенности: в отдельных случаях снижение цен предшествовало экономическим спадам, тогда как чаще всего падение цен совпадало с фазами кризисов.

В частности, в период 1990–1994 годов отмечалось умеренное увеличение цен, что сопровождалось замедленным ростом спроса. Стремительное развитие экономик США и стран Юго-Восточной Азии, предъявлявших высокий спрос на сырье, способствовало дальнейшему росту цен, который, впрочем, иногда прерывался в ответ на изменения мировой и региональной конъюнктуры.

Рост цен в конце десятилетия

Как видно из таблицы, начиная с 1999 года, стоимость нетопливного сырья из развивающихся стран начала уверенно расти. Всплески цен в 1980–1990-х годах, как правило, начинались именно в развивающихся экономиках, служа своеобразным индикатором последующих изменений на рынках развитых стран, где аналогичные процессы происходили более умеренно.

Тем не менее, постоянный рост цен на топливо в США и Западной Европе в течение всего 2000 года вносит определенные коррективы в этот вывод. Возможно, на ценообразование нефти в этот период решающим образом повлияли высокие темпы глобального экономического роста в 1999–2000 годах, а не только политика ОПЕК. Ниже представлена таблица мировых цен на первичные основные продукты, 1990–1999 гг. (% к предыдущему году).

Данные таблицы демонстрируют динамику цен, связанную с этапами экономического цикла. Наиболее заметный рост стоимости промышленного сырья произошел в 1994–1995 гг., что объясняется активным спросом со стороны промышленного сектора на стадии подъема. За десятилетие 1990-х годов индекс цен на минеральное сырье и металлы увеличился примерно на 18%, а на сельскохозяйственное сырье — на 19%.

После значительного всплеска экспорта алюминия, меди и никеля из новых государств Евразии в 1991 году, к концу 1990-х объемы поставок снизились, хотя оставались на достаточно высоком уровне. Это оказывало заметное давление на производителей в других регионах, что вызывало требования о введении протекционистских мер. 

Производители алюминия в странах Европейского союза призывали свои правительства обратиться в Комиссию европейских сообществ (КЕС) с инициативой установить количественные ограничения на ввоз алюминия, указывая на то, что около 80% мощностей по производству алюминия в Западной Европе простаивали из-за наплыва продукции из СНГ. Вследствие этого давления импорт алюминия (преимущественно из России) был сокращен до 120 тыс. тонн в 1994 году. В последующие годы объем импорта незначительно колебался: 130 тыс. тонн в 1995 году, 140 тыс. тонн в 1996 году, а затем снова упал до 120 тыс. тонн в 1999 году.

Аналогичные процессы происходили в отношении поставок меди, никеля, цинка и других цветных металлов. Следует отметить, что данные ограничения касались в основном официальных каналов торговли. В то же время объемы "неофициальных" поставок нарастали по мере сворачивания официальных торговых потоков. Это свидетельствует о появлении тревожной тенденции роста криминализации международной торговли, что связано с усилением различных дискриминационных и административно-бюрократических барьеров, препятствующих развитию свободной торговли.